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最新!機構扎堆調(diào)研這些個股,工業(yè)機器人龍頭受寵!電氣設備板塊也受關注2022年最后1個月,盡管天寒地凍,機構調(diào)研腳步仍不停歇。 Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年12月有400多家上市公司受到機構投資者的調(diào)研,其中,吸引機構家數(shù)最多的是工業(yè)機器人龍頭埃斯頓。此外,同飛股份、科德數(shù)控、英杰電氣、南網(wǎng)科技等電氣設備相關個股也受到不少關注。 在當月股票漲幅方面,表現(xiàn)比較突出的電氣設備股則是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 僅在2022年12月,工業(yè)機器人龍頭埃斯頓就進行了十余場特定對象調(diào)研,是月內(nèi)與投資者交流最密切的個股之一。其中,部分場次的活動最多吸引到近百家機構參與,機構對該公司的關注可見一斑。 參與調(diào)研的機構合計369家,為2022年12月之最。其中,證券公司48家,基金公司93家,保險及險資19家,投資機構75家,其它類型機構134家。參與機構包括華安證券、中銀國際證券、中歐基金、天弘基金、國泰基金、大成基金、農(nóng)銀人壽保險、聚鳴投資、富達、千禧基金等。 據(jù)了解,埃斯頓覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應用的全產(chǎn)業(yè)鏈,業(yè)務主要分為兩個核心業(yè)務模塊:一是自動化核心部件及運動控制系統(tǒng);二是工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。 機構的關注點主要集中在機器人產(chǎn)業(yè)的前景方面,以及未來的發(fā)展規(guī)劃方面。譬如,有投資者關心公司如何看待機器人行業(yè)盈利情況不理想的問題,以及如何看待ABB超級工廠在滬投產(chǎn)的問題;也有投資者關注公司核心零部件國產(chǎn)化程度如何,以及未來是否有海外并購計劃等等。 對于被問及公司如何看待ABB超級工廠在滬投產(chǎn),埃斯頓表示,ABB機器人工廠的投資是目前眾多機器人廠家都在擴大產(chǎn)能的具體案例之一,也表明中國機器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景樂觀。產(chǎn)能的布局一般都會先于市場的布局,中國市場已經(jīng)成為機器人全球最重要和最大的市場,市場機會很多,競爭也很激烈。隨著研發(fā)技術投入的增加,產(chǎn)品性能和質量的提升,國產(chǎn)品牌機器人的市場應用不斷擴大,目前已經(jīng)成為參與全球市場競爭的重要力量。 隨著高端制造行業(yè)多個細分賽道起飛,電氣設備板塊受到越來越多機構投資者的關注。僅在2022年12月,就有工業(yè)制冷設備制造商同飛股份、工業(yè)母機概念公司科德數(shù)控、自動化設備控制公司英杰電氣等眾多上市公司受到了機構扎堆調(diào)研。 同飛股份于2022年12月內(nèi)合計接待了200多家機構的調(diào)研,包括中金公司、招商證券、華夏基金、南方基金、友邦保險、太保人壽、高盛、富達、路博邁等知名機構。 同飛股份的主營業(yè)務為工業(yè)制冷設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,已主要形成了液體恒溫設備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類產(chǎn)品。調(diào)研時,機構對公司的關注點集中在半導體業(yè)務的拓展情況,以及儲能領域液冷產(chǎn)品的發(fā)展趨勢等新方向。 對此,同飛股份表示,公司依托多項自主知識產(chǎn)權,已逐步拓展了半導體行業(yè)多家知名客戶。此外,公司也會通過控制精度、產(chǎn)品可靠性、安全性、溫度均勻性等多方面的提升,進一步提高儲能領域液冷產(chǎn)品的市場份額。 科德數(shù)控2022年12月合計接待了超200家機構的調(diào)研,包括國泰君安證券、東方證券、富國基金、華寶基金、寶盈基金、景林資產(chǎn)、星石投資、貝萊德等知名機構。 科德數(shù)控從事的是高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)銷售。機構主要關注熱門賽道為行業(yè)帶來的新熱點,以及行業(yè)下游對國產(chǎn)品牌的支持力度。 科德數(shù)控表示,新能源汽車的興起,為五軸機床行業(yè)帶來了新的加工熱點。針對新能源領域零部件的加工需求,公司的雙主軸高速臥加設備在經(jīng)過工藝驗證后,可以滿足電機和減速器一體化的殼體制造加工需求。而針對原有大量使用進口五軸設備的行業(yè),尤其是軍工國企,公司可以實現(xiàn)進口替代。從國家政策和軍工需求來看,國家對國產(chǎn)高端裝備供應商的發(fā)展十分支持。 英杰電氣則受到了百余家專業(yè)機構的調(diào)研,吸引了包括中信建投證券、東證資管、易方達基金、鵬華基金、景順長城基金、景林資產(chǎn)、淡水泉、城堡公司等機構。 英杰電氣的主要產(chǎn)品為以功率控制系統(tǒng)裝置為代表的工業(yè)自動化控制設備,在新能源新材料的諸多熱門賽道用途廣泛,涉及光伏、半導體、儲能等,因此長期受到機構的關注。投資者重點關注公司業(yè)務在以上幾個熱門賽道的發(fā)展情況,以及公司對未來業(yè)務的展望。 英杰電氣表示,從2022年的情況看,公司的新增訂單仍然保持全行業(yè)增長的態(tài)勢,從三季報情況看,半導體和充電樁的銷售收入增長比例是比較快的,這正是基于之前這兩個行業(yè)訂單快速增長的結果。公司啟動了再融資項目,希望充電樁業(yè)務在2023年能有個比較理想的增速。光伏行業(yè)這兩年有了快速的增長,2023年是否還能保持,現(xiàn)在不好做判斷,還是要根據(jù)后期的市場走勢決定。 值得注意的是,在2022年12月受到調(diào)研的20多只電氣設備股中,部分個股在當月漲勢可觀,以超10%的收益收官,另一部分個股卻錄得超10%的跌幅。 具體來看,區(qū)間漲幅最大的是交控科技,12月累計收漲11.78%。該公司專業(yè)從事城市軌道交通信號系統(tǒng)的研發(fā)、關鍵設備的研制、系統(tǒng)集成以及信號系統(tǒng)總承包,是業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)廠商龍頭企業(yè)。申萬宏源證券研究所認為,交控科技打破了海外廠商對CBTC技術的壟斷,發(fā)揮了技術創(chuàng)新優(yōu)勢占領新線市場,同時將CBTC 技術應用范圍由城軌新線建設拓展至重載鐵路和既有線路改造市場,多措并舉,保持了公司在軌交信號系統(tǒng)行業(yè)的領先地位。 區(qū)間內(nèi)同樣上漲不錯的還有安科瑞,12月累計收漲5.84%。安科瑞是一家為用戶提供用電數(shù)據(jù)服務的集成商,主要產(chǎn)品包括電力監(jiān)控系統(tǒng)、電能管理系統(tǒng)等。中金公司認為,在供電安全可靠性要求提高、電力市場改革、能耗管理趨嚴、用能形式復雜化等多重因素疊加的背景下,企業(yè)微電網(wǎng)有望迎來加速發(fā)展。安科瑞深耕用戶側微電網(wǎng)市場,有望加速突圍。 植物照明概念股崧盛股份也表現(xiàn)不錯,12月期間收漲5.83%。公司生產(chǎn)的大功率LED照明產(chǎn)品主要應用于城市路橋、高速公路等大型戶外LED照明設施,以及工業(yè)廠房等LED工業(yè)照明設施,同時正向植物照明等新興應用領域拓展。中泰證券研究所表示,根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計數(shù)據(jù),預計未來LED植物補光燈設備2020-2024年的年復合增長率約為34.0%。崧盛股份于2018年前瞻性進行了植物照明LED驅動電源產(chǎn)品的研發(fā)布局,自主掌握LED驅動電源的恒功率驅動技術、多功能調(diào)光技術、雷擊浪涌抑制技術、可編程技術等多項核心技術,在研發(fā)、產(chǎn)品質量認證以及生產(chǎn)制造、客戶資源等方面具備較強優(yōu)勢。 |